Como Gerar Relatório Programado no EzPoint Web

No mundo corporativo, a automação de processos é crucial para aumentar a eficiência e garantir que todas as tarefas sejam realizadas dentro do prazo. A plataforma EzPoint Web da RwTech oferece uma funcionalidade essencial: a geração de relatório programado. Este recurso permite que relatórios sejam enviados automaticamente, em intervalos definidos, para um conjunto de e-mails. Neste artigo, abordaremos como configurar um relatório programado, especificamente um relatório de espelho de ponto, que é amplamente utilizado para fins contábeis.

Passo a Passo para Gerar Relatório Programado no EzPoint Web

1. Acesso ao Sistema: Para iniciar, acesse o sistema EzPoint Web e navegue até o item de relatórios. Dentro deste menu, selecione a última opção, intitulada “Relatórios Programados”. Esta seção exibirá todos os relatórios programados já cadastrados na plataforma. Caso ainda não tenha nenhum relatório programado, você pode adicionar um novo clicando no botão “Adicionar Relatório Programado” no canto superior direito da tela.

2. Configuração Inicial: Ao clicar em “Adicionar Relatório Programado”, será aberta uma tela de configuração. O primeiro passo é definir os destinatários do relatório. Insira os e-mails desejados, por exemplo, contabilidade@seuemail.com.br. É possível adicionar múltiplos destinatários clicando no ícone de adicionar e-mail.

3. Definição da Periodicidade: O próximo passo é definir a frequência do relatório. As opções incluem relatório único, semanal e mensal. Para este exemplo, selecionaremos o relatório mensal, que enviará automaticamente o relatório à contabilidade uma vez por mês.

4. Seleção de Data e Horário: Após definir a frequência, o sistema solicitará a data e o horário para o envio do relatório. No nosso exemplo, configuramos para que o envio seja feito no dia 1º de cada mês, às 8 horas da manhã.

5. Escolha do Tipo de Relatório: Selecione o tipo de relatório desejado, neste caso, “Espelho de Pontos”. O sistema solicitará o período do relatório, onde configuramos para cobrir do dia 1 ao dia 31 do mês anterior.

6. Seleção de Funcionários: Por fim, selecione os funcionários para os quais deseja gerar o relatório. Para a maioria das empresas, será necessário gerar o relatório para todos os funcionários.

7. Salvar Configurações: Após inserir todas as informações necessárias, clique em “Salvar”. O sistema EzPoint Web da RwTech agora está configurado para gerar e enviar automaticamente o relatório de espelho de pontos no primeiro dia de cada mês.

Conclusão

A funcionalidade de relatórios programados da plataforma EzPoint Web da RwTech é uma ferramenta poderosa que simplifica e automatiza o processo de envio de relatórios. Com esta configuração, sua empresa pode garantir que todos os relatórios sejam entregues pontualmente, facilitando o trabalho contábil e administrativo. Para mais informações sobre como otimizar o uso da EzPoint Web e outros recursos da RwTech, continue acompanhando nosso blog e entre em contato com nosso suporte.